המלחמה מול איראן הפילה את דאו ג'ונס ב-1.8%, הנפט ומדד הפחד זינקו
התגובה לזירה האיראנית: S&P 500 ירד ב-1.1%, נאסד"ק במינוס 1.3%, מדד הפחד זינק ב-17%; הנפט WTI קפץ ב-7.2% ל-72.96 ד' לחבית, קפיצה גם במחיר הזהב, ל-3,453 ד' לאונקיה; ירידות נרשמו במניות התעופה, ומנגד מניות האנרגיה והיצרניות הביטחוניות התחזקו - גם המניה הדואלית הבולטת אלביט מערכות שקפצה ב-5.4%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
להרחבה נוספת: השקל מאבד גובה בשוק המט"ח
23:00 - נעילה אדומה בוול סטריט ברקע המלחמה מול איראן. דאו ג'ונס מחק 1.8%, S&P 500 ירד ב-1.1%, נאסד"ק במינוס 1.3%, מדד הפחד זינק ב-17%.
הנפט WTI קפץ ב-7.2% ל-72.96 ד' לחבית, הזהב זינק ב-1.5% ל-3,453 ד' לאונקיה.
ירידות חדות נרשמו במניות התעופה, ומנגד מניות האנרגיה והיצרניות הביטחוניות התחזקו - גם המניה הדואלית אלביט מערכות שקפצה ב-5.4%.
22:20 - הנפט WTI מזנק ב-8.2% למחיר של 73.62 דולר לחבית. הברנט קופץ ב-8% לשווי של 74.86 דולר לחבית.
20:27 - המקלט הבטוח: הזהב מזנק ב-1.4% למחיר של 3,450.80 דולר לאונקיה. מדד הפחד קופץ ב-9.7%.
19:45 - בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה (IEA) אמרו כי למרות ששווקי הנפט מסופקים היטב במלאים, היא מוכנה לנצל אספקת נפט ממלאי חירום, אם המצב יצדיק זאת. זאת ברקע תגובת השווקים למתקפה של ישראל על איראן.
"למערכת האבטחה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה יש למעלה מ-1.2 מיליארד חביות של מלאי חירום והיא הוכיחה שהיא חיונית להגנה על הכלכלה העולמית", כך אמרו בסוכנות.
אך בקרטל יצרניות הנפט אופ"ק אמרו בתגובה כי "אין כרגע התפתחויות באספקה או בדינמיקה של השוק המצדיקות צעדים מיותרים. ההצהרה של מנהל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה בנוגע לתנאי השוק הנוכחיים ולשימוש פוטנציאלי במלאי נפט חירום מעוררת אזעקות שווא ומשדרת תחושת פחד בשוק באמצעות חזרה על הצורך המיותר לשימוש פוטנציאלי במלאי נפט חירום".
התקיפה של ישראל העלתה חששות שאיראן עלולה להגיב על ידי הפרעה לשיט דרך מיצר הורמוז, נקודת מעבר שבה משתמשות מכליות הנושאות כשליש מאספקת הנפט העולמית.
איראן, שייצרה בממוצע 4.8 מיליון חביות ביום של נפט ודלקים נוזליים אחרים ברבעון האחרון של 2024, הייתה היצרנית התשיעית בגודלה של נפט בעולם ב-2023, על פי מינהל המידע לאנרגיה. קונפליקט ממושך עם ישראל עלול להפריע לאספקה מהמדינה.
19:05 - בורסות אירופה ננעלו בירידות: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-1.1%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.4% וקאק הצרפתי נחתך ב-1%.
18:55 - הקריפטו, בין נכסי הסיכון, בנסיגה. הביטקוין יורד בכמעט 2% למחיר של 105 אלף דולר, האתריום נחתך ב-6% ל-2,550 דולר. מניות הקריפטו בוול סטריט אף הן באדום - מיקרוסטרטג'י יורדת ב-1%, מניות הכרייה ריוט ומרתון יורדות סביב 3.5%-5%, קוינבייס יורדת ב-1.2%.
18:20 - המתקפה על איראן מטיסה לא רק את המניות הביטחוניות האמריקאיות בוול סטריט, כי אם גם את מניית החברה הישראלית הביטחונית הדואלית הבולטת - אלביט מערכות שמזנקת ב-8%.
17:55 - גם מניות חברות התיירות נפגעות מחוסר הוודאות הגיאופוליטי: המשקיעים חוששים שהסיכון הגובר ירחיק נופשים, וכן שהקפיצות במחירי הנפט יפגעו ברווחיות.
במניות שיט התיירות - קרניבל מוחקת 4.5%, נורווייג'ן יורדת ב-3.6% ורויאל קריביאן מאבדת 2.4%.
בענף המלונאות - הילטון נסוגה ב-1.2%, אינטר-קונטיננטל יורדת ב-1.3%, מריוט מוחקת 1.5%.
17:25 - המניות הביטחוניות מתחזקות: על רקע עלייה בחששות הגיאופוליטיים בעקבות התקיפה של כוחות הביטחון הישראליים באיראן, יצרניות תעשיית הנשק מתחזקות. לוקהיד מרטין מטפסת ב-3.9%, RTX מתחזקת ב-2.6%, נורת'גרופ נורמן עולה ב-3.7%, L3Harris מוסיפה לערכה 2%.
העליות במניות הביטחוניות מתונות משמעותית ביחס לעליות שנרשמו בהן ביום המסחר הראשון לאחר טבח שבעה באוקטובר.
16:50 - טראמפ מתייחס להשפעת המתקפה הישראלית על השווקים: נשיא ארה"ב אמר כי "ארה"ב הייתה מודעת לתוכניות של ישראל לתקוף את איראן". בשיחה עם ה"וול סטריט ג'ורנל", אישר טראמפ כי כבר שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וכי בכוונתו לדבר איתו שוב היום. "המתקפה תהיה נהדרת לשווקים כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני", אמר.
16:30 - מסחר שלילי אבל פחות: המסחר בבורסות ניו יורק נפתח בירידות, אם כי מתונות מאלה שנרשמו בחוזים העתידיים לפנות בוקר. המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשים ב-0.9%, S&P 500 נסוג ב-0.7%.
על רקע הזינוק במחירי הנפט - אקסון מובייל מתחזקת ב-2%, שברון מטפסת ב-1.2%.
במניות התעופה - יונייטד איירליינס מוחקת 4.8%, אמריקן איירליינס יורדת ב-4.3%, דלתא נחלשת ב-3.9%, סאות'ווסט נסוגה ב-1.5%.
15:10 - תגובות כלכלנים לזינוק בנפט: התקיפה הישראלית באיראן והעלייה במחירי הנפט כתוצאה מכך מעוררות גל של אזהרות מכלכלנים ברחבי העולם. מוחמד אל עריאן, נשיא קווינ'ס קולג' בקיימברידג' ויועץ לענקית הביטוח אליאנץ, אמר בריאיון לתחנת רדיו בבריטניה כי העלייה שנרשמה היום במחירי הנפט היא "טלטלה רעה עבור הכלכלה העולמית ומגיעה בתזמון גרוע".
לדבריו, מחירי נפט גבוהים עלולים להוביל "לתרחיש סטגפלציה קלאסי", כלומר לבלום את הצמיחה הכלכלית ולהזין את האינפלציה. מחירי הנפט טיפסו הבוקר בקרוב ל-9% בעקבות התקיפה והחשש מהתגובה האיראנית.
מייקל אלפרו, סמנכ"ל ההשקעות בקרן הגידור גאלו פרטנרס המתמקדת בתעשיות האנרגיה, אמר כי ההתקפה הישראלית על מתקני הגרעין של איראן מייצגת "הסלמה סיסמית" במצב. "זה צפוי להיות עימות ממושך שקרוב לוודאי שישמור על מחירי נפט גבוהים", אמר לפייננשל טיימס.
13:40 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.4% ועל S&P 500 יורדים ב-1.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.37%.
בנפט: הברנט קופץ ב-8.6% ל-75.3 דולר לחבית, ה-WTI מזנק ב-8.8% ל-74 דולר לחבית; מחיר החוזה על הזהב עולה ב-1.1% ל-3,441 דולר לאונקיה.
מדד הפחד VIX קופץ ב-17% ל-21 נקודות (עלייה חדה אך עדיין רמה נמוכה יחסית של המדד ביחס למשברים גדולים בעבר).
12:40 - בשבבים בטרום: אנבידיה יורדת ב-2%, ARM יורדת ב-1.8%, ברודקום נחלשת ב-2.4%, AMD יורדת ב-1.5%, אינטל מאבדת 2.7%.
12:00 - תגובה ראשונית בשווקים העולמיים לכלכלה הישראלית (לצד התנועות במט"ח): ה-CDS (חוזי ביטוח מפני חדלות פירעון של אג״ח ממשלתיות) של ישראל לחמש שנים, מזנקים כעת ב-15% לרמה של 110 נקודות - הרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל. אף שמדובר בעלייה חדה מאד, בטווח של שנה זוהי רמה נמוכה יחסית - ב-12 החודשים האחרונים הרמה הגבוהה ביותר, 159 נקודות, נרשמה באוקטובר האחרון, כשישראל תקפה לראשונה באיראן.
12:00 - ענקיות הטק בטרום: אנבידיה ומטא יורדות ב-1.9%, אפל יורדת ב-1.2%, מיקרוסופט יורדת ב-1.1%, טסלה נחלשת ב-2.6%, אמזון מאבדת 2.1%, אלפבית עם נסיגה של 2%; כמו כן, אדובי יורדת ב-1.6% לאחר הדוחות.
11:20 - בפתיחת שלב הטרום בוול סטריט: ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל מטפסות ב-3.5%; בתעופה: אמריקן איירליינס יורדת ב-3.4%, יונייטד יורדת ב-4.4%, דלתא נחלשת ב-3.7% וסאות'ווסט ב-2.4%.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי וקוספי ירדו ב-0.9%, האנג סנג ושגנחאי ירדו ב-0.8%.
10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-1.2%, קאק יורד ב-1%, פוטסי יורד ב-0.6%, סטוקס 600 יורד ב-0.9%; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.4% ועל S&P 500 יורדים ב-1.3%.
בבנקים: דויטשה בנק יורד ב-1.9% בפרנקפורט; בפריז - BNP יורד ב-1.7% בפריז, לצד ירידה של 1.9% בסוסייטה ג'נרל; UBS נחלש ב-2.2% בציריך; ברקליס מאבד 2% בלונדון, בנקו סנטנדר יורד ב-2.3% במדריד ויוניקרדיט ב-1.9% במילאנו.
ירידות חדות בתעופה, בין היתר על רקע הזינוק במחירי הנפט שצפוי להקפיץ את הוצאות הדלקים: אייר פראנס יורדת ב-4%, לופטהנזה מאבדת 4.3%, איזיג'ט יורדת ב-4.2% ו-IAG - בעלת השליטה בבריטיש איירווייז ובאיבריה - נחלשת ב-4.6^.
9:30 - עדכון אג"ח: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-4.32%; תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-5 נ"ב ל-2.43%.
9:20 - החוזים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נסחרים בירידות חדות שהתמתנו בשעות האחרונות. ניקיי ביפן מאבד 1%, הזהב עולה ב-1.2%, הביטקוין יציב על 104 אלף דולר. הנפט מזנק ב-7%.
08:37 - מבנק ישראל נמסר: "הבנק ערוך ומוכן בכל התחומים שבאחריותו בהם התפקוד התקין של השווקים הפיננסיים, המערכת הבנקאית ומערכות התשלומים ויש ברשותו את הכלים הדרושים לצורך תמיכה בהמשכיות עסקית למשק הישראלי. הבנק ימשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות".
07:10 - עדכון מדדים: הנפט מסוג WTI מזנק ב-9% ל-74.1 דולר לחבית. החוזים על המדדים בוול סטריט נופלים בעד 1.6%. באסיה: שנגאי והונג קונג מאבדות 0.7%, ניקיי יורד ב-1.2%.
השקל צונח: הדולר מזנק ל-3.65 שקלים, היורו ב-4.12 שקלים.
06:00 - הנפט מסוג WTI המסחר מזנק כבר ב-12% ל-76.4 דולר לחבית.
4:20 - המסחר בבורסות אסיה נפתח בירידות: על רקע התקופה הישראלית באיראן, שכוונה גם למטרות גרעין - מדד ניקיי בבורסות טוקיו מוחק 1.5%, קוספי בסיאול יורד ב-1.2%.
4:10 - הזינוק במחירי הנפט מתגבר: הנפט מסוג WTI קופץ ב-8.2% לרמה של 73.61 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט קופץ ב-7.8% ונסחר תמורת 74.7 דולר לחבית.
4:00 - ארה"ב מתנערת: ארצות הברית לא השתתפה בפעולה הצבאית, אך הנשיא דונלד טראמפ עודכן עליה מראש. שר החוץ האמריקאי, מרקו רוביו, הבהיר כי ישראל נקטה ב"פעולה חד צדדית נגד איראן" ללא תמיכה אמריקאית. רוביו הזהיר את איראן לבל תפגע באינטרסים אמריקאיים.
"אנחנו לא מעורבים בתקיפות נגד איראן והעדיפות העליונה שלנו היא הגנה על הכוחות האמריקאיים באזור", אמר רוביו בהצהרה. "ישראל עדכנה אותנו כי היא מאמינה שהפעולה הזו חיונית להגנה עצמית".
3:40 - ירידות חדות בחוזים בוול סטריט, זינוק במחירי הנפט: החוזים העתידיים על המדדים המובילים בארה"ב יורדים לפנות בוקר, על רקע החרפת המתיחות במזרח התיכון עם התקיפה הישראלית באיראן.
החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.3%, החוזים על S&P 500 מאבדים 1.4% והחוזים על נאסד"ק נחלשים ב-1.5%.
הנפט מסוג WTI מזנק ב-6% לרמה של 72.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט קופץ ב-5.7% ונסחר תמורת 73.2 דולר לחבית.
אינדיקציות ראשוניות במסחר במט"ח מראות היחלשות חדה של השקל מול המטבעות המרכזיים. הדולר מזנק ל-3.64 שקלים והיורו ב-4.12 שקלים.
חיל האוויר תוקף הלילה (בין חמישי לשישי) באיראן, בתום יממה מתוחה שבה פורסמו שלל דיווחים דרמטיים על ההיערכות הישראלית לתקיפה "בימים הקרובים" ברפובליקה האיסלאמית.
צה"ל יצא בהנחיית הדרג המדיני למתקפת מנע מדויקת ומשולבת המבוססת על מודיעין איכותי, במטרה לפגוע בתוכנית הגרעין האיראנית ובתגובה לתוקפנות המתמשכת של המשטר האיראני על ישראל. עשרות מטוסים של חיל האוויר השלימו לפני זמן קצר את מהלומת הפתיחה, שכללה תקיפה של עשרות מטרות צבאיות, בהן מטרות גרעיניות במרחבים שונים באיראן.
שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי הוא "מכריז באופן מיידי על מצב מיוחד בעורף בשטח מדינת ישראל כולה", ופיקוד העורף הפעיל התרעות חירום ברחבי הארץ וביקש מהציבור להישאר במרחבי מוגנים.
שני גורמים אמריקאיים מסרו ל-NBC News כי לא הייתה מעורבות או סיוע אמריקאי בתקיפה.
אתמול (ה') גינתה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית את איראן - לראשונה זה עשרים שנה - בשל סירובה לשתף פעולה עם פקחי הגרעין שלה. ארצות הברית ניהלה מגעים עם איראן בניסיון להגיע להסכם גרעין חדש, אך השיחות נקלעו למבוי סתום.
